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[ANUNCIOS IMPORTANTES* a 27/Junio/2020]

Resumen Mensual de MERCADOS (actualizado a 20/Jun/2020)


PRODUCTOS


 

       

 

TODOS tenemos algún seguro sin saber si cubre nuestra necesidades como clientes.

Realizamos su ANÁLISIS DE NECESIDADES.

Ud decide si quiere que yo sea su mediador.


 

(20/Jun/2020) – Documentación 20200620_03


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(Ir a la edición anterior de 29/May/2020)

#PlanDePensiones #Epsv #Ppa #PlanDePrevisionAsegurado


00. INFORMES MENSUALES.

01. REGLAMENTOS DE PRODUCTO.

02. CONDICIONADOS DE PRODUCTO.

03. DEFINICIONES Y DPIs (DECLARACIONES DE POLÍTICA DE INVERSIONES).

04. MODELO CUENTA POSICION e INFORMES SEMESTRALES.

05. DOCUMENTOS DE DATOS FUNDAMENTALES.

06. INFORMES 4º TRIMESTRE 2019.

07. INFORMES 1er TRIMESTRE 2020.

0.8 RENTABILIDAD FINANCIERA DE LOS PLANES DE PENSIONES.

09. FOLLETOS DE LAS CAMPAÑAS DE PLANES DE PENSIONES Y PLAN DE PREVISIÓN ASEGURADO PENDIENTES DE PAGO.

(20/Jun/2020) – Documentación 20200620_02




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#Economia #Finanzas #Seguros #FondosDeInversion


APOYO COMERCIAL.

DOCUMENTACIÓN LEGAL AL PARTÍCIPE.

SOPORTE y OPERATIVA.

RESÚMENES MENSUALES DE FONDOS DE INVERSIÓN.

“REVIEW” DE PRODUCTOS FINANCIEROS.

(13/Jun/2020) – Documentación 20200613_3




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#Economia #Finanzas #Seguros #FondosDeInversion


APOYO COMERCIAL.

DOCUMENTACIÓN LEGAL AL PARTÍCIPE.

SOPORTE y OPERATIVA.

RESÚMENES MENSUALES DE FONDOS DE INVERSIÓN.

“REVIEW” DE PRODUCTOS FINANCIEROS.

(13/Jun/2020) – Documentación 20200613_2


(13/Jun/2020) – Documentación 20200613_1

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#Ahorros #Pias #Sialp #AhorroPersonal


00. COMUNICADOS IMPORTANTES DE PRODUCTOS.

01. TEXTOS CONTRACTUALES.

02. DESCRICIONES DE LOS PRODUCTOS.

03. MANUALES DE LOS PRODUCTOS.

04. ARGUMENTARIOS DE LOS PRODUCTOS.

05. FONDO ELECCIÓN: INFORMACIÓN AL CLIENTE.

06. INFORMES TRIMESTRALES.

07. INFORMES ANUALES.

08. CARTAS MAILING.


 

(05/Jun/2020) – Documentación 20200605_0




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#Economia #Finanzas #Seguros #FondosDeInversion


APOYO COMERCIAL.

DOCUMENTACIÓN LEGAL AL PARTÍCIPE.

SOPORTE y OPERATIVA.

RESÚMENES MENSUALES DE FONDOS DE INVERSIÓN.

“REVIEW” DE PRODUCTOS FINANCIEROS.

(29/May/2020) – Documentación 20200529_2


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(Ir a la edición anterior de 16/May/2020)

#PlanDePensiones #Epsv #Ppa #PlanDePrevisionAsegurado


00. INFORMES MENSUALES.

01. REGLAMENTOS DE PRODUCTO.

02. CONDICIONADOS DE PRODUCTO.

03. DEFINICIONES Y DPIs (DECLARACIONES DE POLÍTICA DE INVERSIONES).

04. MODELO CUENTA POSICION e INFORMES SEMESTRALES.

05. DOCUMENTOS DE DATOS FUNDAMENTALES.

06. INFORMES 4º TRIMESTRE 2019.

07. INFORMES 1er TRIMESTRE 2020.

0.8 RENTABILIDAD FINANCIERA DE LOS PLANES DE PENSIONES.

09. FOLLETOS DE LAS CAMPAÑAS DE PLANES DE PENSIONES Y PLAN DE PREVISIÓN ASEGURADO PENDIENTES DE PAGO.

(29/May/2020) – Documentación 20200529_1

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#Ahorros #Pias #Sialp #AhorroPersonal


01. TEXTOS CONTRACTUALES.

02. DESCRICIONES DE LOS PRODUCTOS.

03. MANUALES DE LOS PRODUCTOS.

04. ARGUMENTARIOS DE LOS PRODUCTOS.

05. FONDO ELECCIÓN: INFORMACIÓN AL CLIENTE.

06. INFORMES TRIMESTRALES.

07. INFORMES ANUALES.


 

(29/May/2020) – Documentación 20200529_0